מתי האוטומציה תופעל?
עסקה חדשה
מופעל כשמתקבל תשלום חדש
לקוח חדש
מופעל כשנוצר לקוח במערכת
תשלום ממתין
תזכורת אוטומטית לתשלום שלא הושלם
שינוי סטטוס חדש
עדכון ללקוח כשתשלום הושלם/נכשל
דוח תקופתי חדש
סיכום שבועי/חודשי אוטומטי
יום הולדת חדש
ברכה אוטומטית ביום הולדת הלקוח
תשלום בתוכנית חדש
תזכורת אוטומטית לתשלום בתוכנית תשלומים
מסמך נחתם חדש
התראה כשלקוח חותם על הצעת מחיר
מסמך נוצר בקרוב
שלח הודעה אוטומטית כשיוצרים מסמך
חשבונית נוצרה בקרוב
שלח ללקוח את החשבונית שלו אוטומטית
קבלה נוצרה בקרוב
שלח ללקוח את הקבלה שלו אוטומטית
הוסף תנאים (אופציונלי)
טיפ מקצועי:
רוצה לשלוח גם ללקוח וגם לעצמך? צור שתי אוטומציות נפרדות: אחת עם "ללקוח" ואחת עם "לבעל העסק".
לדוגמה: תשלום שלא הושלם יקבל תזכורת אחרי 24 שעות, ואם עדיין לא שילם - תזכורת נוספת אחרי עוד 24 שעות. אחרי 2 תזכורות, התשלום יסומן כ"נכשל".
טיפ: הודעת סטטוס מיידית מעלה את אמון הלקוח ומפחיתה שאלות "האם התשלום עבר?".
לדוגמה: כל יום ראשון ב-09:00 תקבל ל-WhatsApp סיכום של השבוע שעבר - כמה הרווחת, כמה תשלומים היו, ומה הממוצע.
חשוב: ודא שיש תאריך לידה בפרופיל הלקוח. לקוחות ללא תאריך לא יקבלו הודעה.
תנאים מאפשרים לך לסנן מתי האוטומציה תרוץ. לדוגמה: רק עסקאות מעל 1000₪.
מה לעשות?
בודק חיבור ל-WhatsApp...
הגדרות חיבור WhatsApp
ניהול ספק, API keys ומצב שליחה
פתח הגדרות
סיכום ואישור
שם האוטומציה:
טריגר:
עסקה חדשה
נמען:
👤 ללקוח
הגדרות:
-
פעולה:
שליחת הודעה
צירוף חשבונית:
לא
🕯️ שבת:
תצוגה מקדימה של ההודעה:
שלום ישראל ישראלי, תודה על התשלום...
בדיקת אוטומציה
וודא שההודעה נשלחת כראוי לפני הפעלה
האוטומציה תישמר במצב כבוי. תוכל להפעיל אותה מהדשבורד לאחר יצירה.